Как сообщили представители компании MGM Resorts International (NYSE: MGM), данный оператор продает старшие облигации (долговые обязательства в форме приоритетных векселей) на 500 млн. долларов США со сроком погашения в 2028 году. Они присоединяются к неумолимо растущему списку игорных компаний, направляющихся на рынки капитала в поисках денежных средств.
Оператор комплекса Bellagio заявил, что намерен использовать выручку от продажи облигаций
на общие корпоративные цели, которые могут включать рефинансирование существующей задолженности
- стандартный жаргон, используемый компаниями при продаже долга или капитала.
Часто упоминаемая на Casinoz, компания MGM не раскрывает размер номинального процентного дохода по данным облигациям в проспекте эмиссии, поданном в Комиссию по ценным бумагам и биржам (Securities and Exchange Commission - SEC) США. В мае оператор комплекса Mirage завершил продажу старших облигаций на 750 млн. дол. со сроком погашения в 2025 году по процентной ставке 6,75%. Сделка на 500 миллионов долларов, раскрытая в пятницу, почти наверняка будет иметь более высокий процент из-за более длительного срока погашения долга.
В конце второго квартала у игорной компании были обязательства на общую сумму в 11,4 млрд. дол. и 8,1 миллиарда долларов наличными. У оператора нет долга со сроком погашения до 2022 года .
Влияние COVID
Компания MGM - крупнейший оператор на Лас-Вегас-Стрип. Таким образом, она тесно связана с заголовками, посвященными пандемии коронавируса. Вспышка вызвала почти трехмесячное закрытие игорных заведений в ш. Невада в начале этого года, в результате чего акции MGM упали в 2020 году на 35,38% и оказались в немилости у некоторых воротил с Уолл-стрит .
Оператор комплекса Mandalay Bay добавляет, что пандемия вызывает «значительные нарушения на мировых финансовых рынках» и может снизить его способность получать доступ к капиталу в будущем.
На данный момент игорным компаниям доступно финансирование. Компания MGM присоединяется к компаниям
- DraftKings (NASDAQ: DKNG);
- Penn National Gaming (NASDAQ: PENN),
среди прочих, в качестве операторов, привлекающих денежные средства в последние недели.
Новости от BetMGM
Компания GVC Holdings Plc. сегодня выступила со своим собственным заявлением, прямо комментируя данную сделку. Партнер компании MGM по онлайн-казино и букмекерской компании BetMGM, находящаяся в Великобритании, прогнозирует, что к 2025 году рынок онлайновых казино и букмекерских контор в США будет стоить примерно 20,3 млрд. дол. Также компания GVC добавила, что в августе доля компании BetMGM на рынке интернет-казино в ш. Нью-Джерси составляла 22%, в то время, как в структуре её собственных операций доля букмекерских ставок на спорт
- принятых онлайн составляла 10%,
- принятых через розничную сеть контор - 24%.
Компания GVC также отметила, что совокупная доля её операций на игорных рынках в штатах Колорадо, Индиана и Западная Вирджиния соответствует ожиданиям, и составляет от 15 до 20%.
По оценкам компании, доля BetMGM на тех рынках онлайновых казино и букмекерских контор, на которых она работает в настоящее время, составляет 17%, а в этом году чистая выручка компании составит от 150 до 160 млн. дол.
